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在后流行病时代的后半段,投资机会在哪里

时间: 2020-06-12 10:50:11 作者: 来源:网络 点击:
  第一个不确定因素是,全球风险偏好的修复是否正在结束,因为巴西和南非等受到这一流行病打击的经济体的股票最近大幅上涨,美国的道琼斯指数(DowJones Index),如航空和能源指数,也在大幅反弹。要警惕,第一次不确定仍然是第三季度左右的疫情,如果疫情重演,全球风险偏好其实有点过高。
  我们认为中国A股或香港股票应该分拆。我的短期相对谨慎是基于整体市场指数。我认为指数有底有底,是一个均衡的市场,即在年初没有疫症的情况下,是不可能突然超越的。同时,像三月这样糟糕的情况也不会轻易回到那个地方。
  这是我的谨慎,因为相对谨慎指的是我是否能够触及一个新的高点,还是指我是否能够出现指数牛市。我基本上维持了市场波动的判断,但我不认为存在很大的系统性风险,所以我们仍然认为它是一个平衡的结构性市场。
  令人惊讶的是,从阿尔法和长期的角度来看,我们不应该对中国的股票资产感到悲观,而应该在战略上保持乐观。但同时,不能冒险前进,不只是因为股市涨了几天,就觉得没有风险。

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